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簡易CRM(アンケート)

本サービスではフォームで登録された内容を、自動的にデータとして蓄積する機能を提供いたします。 また、蓄積されたデータに対して、様々な管理を行う機能も提供いたします。

簡易CRMプログラムのインストールを行うと、アンケート(データ蓄積)設定はデフォルトで[ON]に設定されているため、登録フォームから入力されたデータは自動的に蓄積・管理できるようになります。 必要に応じて、蓄積されたデータに対し、以下の操作ができます。


■アンケート設定方法

  1. 管理者パネルにログインしてください。

  2. 「プログラム・データベース・アプリケーション」-「簡易CRM(アンケート/フォームメール/メールマガジン)」をクリックしてください。

  3. 「簡易CRM設定」画面にて、カスタマイズを行なう対象の簡易CRMプログラムを、プルダウンメニューより選択し、「カスタマイズ」をクリックします。
    カスタマイズの内容は以下のとおりです。

    ●アンケート機能(データ蓄積機能)のON/OFF
    アンケート機能のON(開始)、OFF(停止)を設定します。[デフォルト:開始する]

    (1) 「アンケート(データ蓄積)設定」の「アンケート機能ON/OFF」より、「ON/OFF」をクリックします。 次の画面で「開始する」または「停止する」をラジオボタンで選択します。[デフォルト:停止する]
    (2) 選択後、「OK」をクリックします。
    (3) 設定内容が反映され、「簡易CRMカスタマイズ」画面に戻ります。
    アンケート機能をOFFにした場合でも、それまでに蓄積されたデータが削除されることはありません。またOFFであっても、以下のデータ管理を行うことはできます。


    ●アンケートデータの見方
    「アンケート(データ蓄積)設定」下段の「データ管理へ」をクリックすると「データ管理」画面が表示されます。

    1画面につき10件のデータリストが表示されます。「前の10件へ」をクリックで前のリストへ、「次の10件へ」をクリックで次のリストへ進みます。また「更新」をクリックすると、最新のデータリストを表示できます。



    ●データの抽出
    データ管理リストに表示されるアンケートの表示条件を設定します。デフォルトでは全データを表示します。

    (1) 「データ管理」画面にて「条件抽出」をクリックします。
    (2) 「カラム指定」と「登録日時指定」から条件としたい方をラジオボタンで選択し、「次へ進む」をクリックします。

    「カラム指定」の場合は、プルダウンメニューよりカラムを選択、条件とするテキストを入力、「〜を含む」「〜と異なる」等の条件の選択などを行います。(例:「趣味」のカラムの値が「音楽」 「を含む」条件で抽出する)

    「登録日時指定」の場合は、プルダウンメニューを選択して、ある日時より以前か以降かにより抽出を行います。
    (3) 「OK」をクリックで、抽出条件が反映されて 「データ管理」画面へ移動します。
    (4) 登録されている抽出条件が表示され、抽出条件に一致するデータのみがリストに表示されます。

    登録されている抽出条件は、「削除」をクリックで削除できます。

    複数の条件を登録する場合には、抽出条件を「追加する」をクリックします。条件入力後にAND条件「全ての条件を満たす場合」かOR条件「いずれかの条件を満たす場合」を選択して下さい。


    ●データの追加
    データを直接追加します。

    (1) 「データ管理」画面にて「データを追加」をクリックします。
    (2) 「データ追加・編集」に移動しますので、各項目にデータを入力後、「OK」をクリックします。
    (3) データが追加され、「データ管理」画面に戻ります。


    ●データの編集
    データの内容を編集します。

    (1) 編集を行うデータをラジオボタンで選択後、「編集」をクリックします。
    (2) 「データ追加・編集」に移動しますので、各項目にデータを修正入力後、「OK」をクリックします。
    (3) 編集結果が反映され、「データ管理」画面に戻ります。


    ●データの削除
    ◎データを一つだけ削除する場合
    (1) 削除を行うデータをラジオボタンで選択後、「削除」をクリックします。
    (2) 確認画面にて「OK」をクリックします。
    (3) 削除結果が反映され、「データ管理」画面に戻ります。

    ◎全てのデータを削除する場合
    (1) 「データを削除」をクリックします。
    (2) 確認画面にて「OK」をクリックします。
    (3) 削除結果が反映され、「データ管理」画面に戻ります。

    ◎抽出条件に一致したデータを削除する場合
    (1) 「条件抽出」をクリックします。
    (2) 「カラム指定」と「登録日時指定」から条件としたい項目をラジオボタンで選択して、「次へ進む」をクリックします。
    (3) 抽出条件を登録後「OK」をクリックで、抽出条件及び抽出条件に合致したデーが表示されます。
    (4) 確認画面にて「OK」をクリックします。
    (5) 削除結果が反映され、「データ管理」画面に戻ります。

    一度削除したデータはもとに戻すことはできません。ご注意ください。


    ●データリストのダウンロード
    ◎全てのデータをダウンロードする場合
    (1) ダウンロードを行う形式をプルダウンメニューより選択し、「ダウンロード」をクリックします。
    (2) ブラウザの案内に従い保存します。

    ◎抽出条件に一致したデータをダウンロードする場合
    (1) 「条件抽出」をクリックします。
    (2) 「カラム指定」と「登録日時指定」から条件としたい項目をラジオボタンで選択して、「次へ進む」をクリックします。
    (3) 抽出条件を登録後「OK」をクリックすると、抽出条件及び抽出条件に合致したデータが表示されます。
    (4) 確認後、ダウンロードを行う形式をプルダウンメニューより選択し、「ダウンロード」をクリックします。
    (5) ブラウザの案内に従い保存します。
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